Как обезопасить клиентскую базу
Многие внедряют Битрикс24 для того, чтобы данные о клиентах были в безопасности и оставались под контролем руководства компании. Если вы хотите полный контроль над клиентской базой с запретом изменение, сохранение и добавление клиентов – это кейс для вас!
Краткая информация о клиенте
Предприятие RSP (ООО «ЭРСИПИ») является отечественным производителем и поставщиком высококачественных уплотнительных элементов для гидравлических и пневматических систем
С какими задачами к нам пришел клиент
Автоматизировать работу отдела продаж – от заявки до отгрузки
У клиента уже был Битрикс24, купленный самостоятельно. Наша компания была выбрана для настройки путем коммерческого тендера как партнер, который готов был максимально оперативно приступить к выполнению задачи, начать работать без предварительного ТЗ в режиме онлайн-настройки, частями поэтапно настраивая необходимый функционал
Процесс внедрения, особенности проекта
У клиента 3 воронки продаж: новые клиенты, текущие клиенты и производство
В процессе настройки Битрикс24 мы настроили автоматизацию на двух воронках продаж: для прогрева новых клиентов и для продаж текущим клиентам.
Поскольку у клиента активные продажи, особенностью проекта была необходимость добавления новых клиентов вручную с проверкой по ИНН. Сотрудники отдела продаж не могут сделать это штатным способом, поскольку по решению директора у них нет права на добавление новых клиентов.
Надо было одновременно оставить это ограничение и создать обходной путь для доступа к базе клиентов в Битрикс24. Поэтому системе необходимо обращаться к некоему списку на портале, сверять наличие в нем ИНН, и после этого разрешать добавление нового клиента либо уведомлять пользователя, что такой клиент уже есть в базе
Достигнутые результаты
- Настроено централизованное добавление новых клиентов с проверкой по ИНН. Создан отдельный реестр компаний, куда попадают все компании и по которому производится проверке по ИНН.
- Реализована проверка последовательности движения по стадиям. С запретом возвращаться назад или пропускать стадии
- Настроена автоматическая проверка статуса компании, при которой определяется корректность привязки сделки к той или иной воронке
- Автоматически создается сущность «Коммерческое предложение» и «Счет» и формируется печатная форма КП и счета
- Реализован реестр оплат счетов, который позволяет автоматически передавать сделку в производственную воронку и контролировать дебеторку
Преимущества от внедрения
Примеры использования системы в рабочих ситуациях
Отзыв заказчика
- Нам было необходимо автоматизировать работу отдела продаж, при этом сохранив ограничение прав доступа для сотрудников к ряду функций. Денис смог предложить рабочее решение и реализовать его. Благодаря этому мы соблюдаем правила безопасности, сохраняем порядок в CRM и избавляемся от значительной части повторяющихся рутинных операций. Работа выполнена качественно, претензий нет. Всем доволен, рекомендую компанию «АмаТерра» как опытного интегратора Битрикс24
— Бесплатные Сайты и CRM.